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來源：松果財經(jīng)
作者：在輝
在A股公司合康新能6月底發(fā)布的定增公告中，美的集團，成為合康新能定增的包攬者。后者將獲得前者提供的高達14.73億元的募集資金總額，用于電子設(shè)備業(yè)務(wù)能力提升項目、光伏產(chǎn)業(yè)平臺項目、信息化系統(tǒng)升級項目及補充流動資金。
由此，美的集團也將持有合康新能5.41億股股份，占其總股本的37.56%。合康新能作為美的內(nèi)部EPC光伏業(yè)務(wù)的主體，深耕EPC儲能、工商業(yè)儲能、戶用儲能，由美的在2020年首次收入美的集團工業(yè)技術(shù)事業(yè)群之下。此前，美的還與鵬輝能源在儲能領(lǐng)域建立合作。
重點在于，美的僅僅是家電巨頭跨界光儲的一員。國內(nèi)幾大巨頭如TCL、格力、創(chuàng)維、海爾，在開辟新增長曲線的路上都不遺余力。但由于布局早晚、實力差異和入局方式的不同，結(jié)果也相差甚多。但在他們的財報成績中，新曲線增速高企以至于有評論稱，光儲“跨界”已經(jīng)被巨頭們玩壞了。
跨界成風(fēng)，不禁讓人感嘆：這個世界上，懂新能源的企業(yè)，原來這么多？
雙碳戰(zhàn)略不斷推進，原本植根于相關(guān)行業(yè)的公司不緩不急地兌現(xiàn)著自己的戰(zhàn)略規(guī)劃，但手持資金或技術(shù)、眼望著跨界空間的局外人卻急不可耐。最近幾年，家電巨頭們正是這樣一點點搭建著自己光儲業(yè)務(wù)的參天大樓。
不過，雖然家電巨頭都有自己的資歷和資源，但他們依然在進入光伏、儲能、新能源等行業(yè)的路徑上，形成了明顯的差異化。“有錢的出錢，有技術(shù)的出技術(shù)”，甚至都難以概括跨界的盛況。
首先是海爾，海爾是最早布局分布式光伏的家電巨頭之一：2015年，海爾太陽能首度發(fā)布全套光伏家庭能源系統(tǒng)；2017年，正式成立海爾太陽能公司；2018年，海爾日日順樂家與陽光電源達成合作；2022年，海爾成立新能源品牌納暉新能源，提出光伏全場景解決方案，并在12月取得進展，與諸城市政府、華潤電力共同推動濰坊諸城市光伏整村匯流項目。
顯然，海爾通過構(gòu)建不同的業(yè)務(wù)載體，逐步深入布局了光儲領(lǐng)域。不過，相比起同行們，海爾的聲勢還算不上大——百億規(guī)模的創(chuàng)維，是白手起家的典范。
2020年，創(chuàng)維成立子公司，從戶用光伏切入，進軍光伏行業(yè)，當(dāng)年營收只有1.04億元。僅僅兩年時間，創(chuàng)維2022年新能源業(yè)務(wù)營收已經(jīng)達到119.34億元，同比增長191%。
這得益于其步步為營的戰(zhàn)略軌跡：創(chuàng)維對光伏業(yè)務(wù)的規(guī)劃十分明確，以戶用光伏、工商業(yè)光伏、智慧能源三大板塊，和從電站開發(fā)到終端運營的整體服務(wù)，打出了省心的優(yōu)勢，從而在下沉市場占到了心智優(yōu)勢。
值得一提的是，創(chuàng)維還將光伏與家電業(yè)務(wù)結(jié)合，用裝光伏、送家電的“促銷”手段，迅速占領(lǐng)點位。由于戶用光伏具有一定的排他性，創(chuàng)維“農(nóng)村包圍城市”的思路創(chuàng)造了明顯的優(yōu)勢。
海爾和創(chuàng)維，頗有先從0開始白手起家，到一定階段再用上資本等其他工具的味道。相比之下，美的、格力和TCL，則展示出典型的巨頭氣勢，直接用資源切入上市公司體系，“買買買”鑄就光儲大業(yè)。
美的集團的“左右手”分別是科陸電子與合康新能。一方面，今年5月底，美的成為身陷泥潭的科陸電子的控股股東，后者因布局儲能業(yè)務(wù)壓力較大，自2018年起現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)。另一方面，美的在2020年入股合康新能，推動光伏EPC、戶儲業(yè)務(wù)，并在當(dāng)前進一步成為實控人。
另一邊，美的的老對手格力，此前一直處于與海爾類似的不溫不火的境地。格力于2019年進軍光伏，2021年提出“光伏+儲能+空調(diào)”設(shè)想，同樣試圖從用戶側(cè)打開消費者對光儲的心智認(rèn)識。不過，在2022年，格力控股盾安環(huán)境加碼儲能業(yè)務(wù)、牽手華發(fā)集團在珠海加強光伏落地后，其進入光儲的速度才開始提升。
2022年，格力電器綠色能源產(chǎn)品的營收達47.01億元，同比增長61.69%，其中包括了鋰電池業(yè)務(wù)。
真正的家電業(yè)光伏巨頭，屬于TCL。TCL是唯一一家已經(jīng)成功深度布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的公司，其決勝手段正是2019年的收購。
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2019年，TCL出資125億元，收購天津中環(huán)電子信息集團有限公司混改100%股權(quán)，并更名為TCL中環(huán)。2021年和2022年，TCL中環(huán)實現(xiàn)凈利潤總計108.49億元，并在2022年凈利潤上超過TCL科技這個“親兒子”。
業(yè)績的強勢，來自產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。例如，TCL中環(huán)一經(jīng)面世，便用數(shù)字化手段對產(chǎn)業(yè)鏈全程進行管理，部分環(huán)節(jié)實現(xiàn)黑燈工廠。而在市場側(cè)，TCL牢牢抓住海外市場高利潤率優(yōu)勢，2022年總產(chǎn)能達到140GW，海外市場占有率超過60%。
除了上述五大巨頭，諸如康佳等企業(yè)同樣進行了布局，比如康佳在去年牽手禾邁股份、晟高能源科技等公司，瞄準(zhǔn)分布式光伏。
盡管手段各異，但一支特色鮮明的勁旅，已經(jīng)在光儲行業(yè)占下自己的地盤。下一步，將考驗其深度提升技術(shù)與市場能力。
“電器是100年前電氣化時代的一個產(chǎn)物，在國內(nèi)已成為成熟產(chǎn)業(yè)，即存量市場，空間有限。”
今年的股東大會上，美的董事長兼總裁方洪波對行業(yè)的困境直言不諱，也借此給美的產(chǎn)業(yè)升級、開辟新增長曲線做好了說明。
在家電市場存量競爭背景下，轉(zhuǎn)型已是必選項。2022年，美的To B業(yè)務(wù)營收近900億元。方洪波并不避諱傳統(tǒng)曲線改革的必要：“西方國家百年企業(yè)給我們的啟示是，要穿越產(chǎn)業(yè)周期、技術(shù)周期，必須要進行產(chǎn)業(yè)升級，找到新的所謂第二曲線、第二引擎。”
今年618，家電行業(yè)整體競爭點已落子于高端家電。例如，東芝洗地機、家用中央空調(diào)、洗烘套裝和嵌入式等趨勢品類銷售額增長近70%；海爾智家高端品牌卡薩帝逆勢增長60%。奧維云網(wǎng)的統(tǒng)計顯示，2023年618期間品需廚電合計規(guī)模同比增長14.9%。洗碗機、嵌入式微蒸烤、凈水器分別增長9.2%、21.1%、20.0%。
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但值得關(guān)注的是，行業(yè)的結(jié)構(gòu)性提升意味著大盤存在壓力，只能在量價的重新分配中擠壓利潤空間和品牌價值——要么低價平民化，要么高端化攫取利潤。對家電企業(yè)而言，這都不是一時就能兌現(xiàn)價值的確定性道路。
作為對比，光儲業(yè)務(wù)能夠讓家電企業(yè)享受借力打力的順暢感。
家電企業(yè)的優(yōu)勢在于供應(yīng)鏈、渠道、售后服務(wù)等等，對終端用戶有天然的親和力，這是光儲行業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)無法在一時間建立的。信達證券此前在研報中提到，部分家電企業(yè)通過自身渠道優(yōu)勢先從分銷領(lǐng)域切入，實現(xiàn)業(yè)績正向化。這規(guī)避了從源頭做起可能面對的一系列重大資產(chǎn)投入，以及血本無歸的風(fēng)險。
畢竟，像TCL中環(huán)一樣成功的并購轉(zhuǎn)型，可遇而不可求。
現(xiàn)階段，家電企業(yè)的跨界并不是為了去家電化，而是要在盡可能延續(xù)自身品牌優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，盡可能瓜分光儲蛋糕。2022年，光伏行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣，且全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量全線大漲超55%。而在C端的落地上，相對于盤踞上游的光儲行業(yè)傳統(tǒng)巨頭，家電企業(yè)的招牌顯然能更快博取一線用戶的信任。
滿川風(fēng)雨共潮生，家電巨頭在光儲領(lǐng)域的投入，尚有希望迅速構(gòu)建起正循環(huán)，在光儲大時代再度刷新自己的品牌價值，這個時間窗口正在越來越激烈的競爭中逐漸縮小。隨著他們的布局越發(fā)深入，老炮兒與新生誰超越、誰掉隊，結(jié)果將很快浮出水面。
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