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深燃 | 來源
王敏 | 作者 向小園 | 編輯
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2022年，互聯網大廠“卷”向云端。
面對外部監管不斷加強，平臺的流量紅利消失、主營業務增長趨緩的困境，互聯網大廠們正加速換擋，云計算成為關鍵的增量業務。
騰訊發布的2022年Q2財報顯示，營收同比下滑3%，為史上首次下滑；凈利潤186億元，同比下降56%。在分業務營收中，“金融科技及企業服務”業務營收占比為31.5%，To B業務是唯一處于增長態勢的業務板塊，已經成為騰訊繼增值服務之后的第二大營收支柱。不過，這份財報也顯示，包含騰訊云的企業服務收入同比略有下滑，騰訊給出的理由是正在積極縮減虧損的業務。
除了騰訊，在阿里巴巴和百度的最新一季財報中，云計算業務同樣不容忽視。根據阿里2023財年Q1財報，阿里云成為阿里第二大營收來源，其市場份額在中國云計算市場上已不容忽視。百度2022年Q1財報中，智能云業務的增速為45%，高于行業平均水平。此外，京東、字節跳動、快手在過去的一個月時間里，均在云計算領域動作不斷。
云計算服務是數字社會的基礎設施，在疫情持續了將近三年的背景下，市場需求持續爆發。無數玩家前赴后繼地涌入這個賽道，目前聚集了運營商、獨立云廠商、外資云廠商等諸多類型的玩家。
原本以C端業務見長的互聯網大廠們，進入云計算市場搶奪To B市場，有其生態、資源等優勢，激烈競爭下，很快進入新賽段，紛紛搶奪政企大客戶。
即便目前賺不了大錢，但互聯網大廠們都很清楚，云計算是面向未來的賽道，這已經成為一場“不得不卷”的競爭。
01
大廠鏖戰云計算，從爭規模到求盈利
云計算成為大廠眼中的香餑餑，并不是新鮮事。阿里最先伸出了觸手，早在2009年，也就是雙11誕生的那一年，已經開始默默布局云計算。隨后兩三年里，騰訊、百度也開始入場云計算。
時至今日，中國云計算市場“四朵云”的格局已經顯現。Canalys2022年Q1中國云服務市場報告顯示，在市場份額方面，阿里云為首（36.7%），是第二名的兩倍。華為云（18%）、騰訊云（15.7%）分別位列第二、第三，兩家咬得很緊、市場份額接近，百度智能云（8.4%）位列第四。
Canalys2022年一季度云計算服務市場分析統計數據
從營收層面來看，阿里云在2022財年（2021.4-2022.3）營收突破千億，達到1001.8億元；2021年，華為云的營收為201億元、百度智能云則為151億元。騰訊云自2019年之后不再單獨公布數據，2019年時的營收為170億元。
除了這頭部“四朵云”之外，美團也曾大舉布局過云計算業務，不過，受成本開支、份額過小等因素影響，在2020年宣布停止商用。
近期，更多互聯網大廠盯上了這個萬億市場，在過去的一個多月里，京東以及字節跳動、快手都在云計算服務領域動作頻頻。據IDC預測，中國云計算市場規模預計于2025年達到1萬億人民幣。
其中，京東云從十年前就開始“覺醒”，只是始終未能發展壯大。這一次，京東要以供應鏈能力為突破口，來補齊云業務版圖，于7月13日推出了相關解決方案與技術產品。京東云事業群總裁高禮強強調，“企業之間的競爭也將是各自供應鏈韌性的競爭。”
字節跳動和快手都是典型的后來者。字節跳動的火山引擎去年才進入云計算市場，在推出IaaS云基礎產品后，今年7月再次加碼，推出了覆蓋金融、汽車、消費等六大行業的解決方案。快手則是在今年8月正式宣布進軍To B領域做云服務，發布視頻云品牌StreamLake。
后來者們是從自身的業務和長處出發，對外提供To B服務，還在拼落地、拼增速、拼規模的第一階段。
不過，頭部“四朵云”中，除了華為云，阿里、騰訊和百度，都已經將目標放到了盈利上。
只有2017年姍姍來遲進入市場的華為云，現階段還在拼規模的前期階段。今年6月，華為云CEO張平安在回應華為云盈利的問題時表示：“（華為云）業務仍然需要大量投入，盈利不是我們當前階段關注的事情，也沒有太大盈利壓力。”
而阿里、騰訊、百度都已經在云計算領域有了十年的投入，現在已經走入“收獲期”。
云計算行業觀察人士劉彥對深燃提到，阿里云從去年開始，已經能夠自負盈虧。而財報也顯示，2022財年，阿里云首次實現了年度盈利。
騰訊已經連續兩個季度在財報中指出，企業服務板塊在主動縮減虧損項目。面對主營業務增長放緩，騰訊創始人馬化騰此前也指出要“乘機換擋”。而百度智能云今年則是將沈抖，這位李彥宏眼中“能打仗的高管”，調任百度智能云事業群組負責人。百度智能云相關人士此前曾對媒體表示，2022年目標是實現盈利。
無論是后來者們的突圍戰，還是頭部選手的盈利戰，都為原本就競爭激烈的云計算市場再添一把火。
02
戰斗升級，搶奪政企大客戶
云計算業務之于互聯網大廠而言，戰略地位不斷上升，是因為各行各業都在擁抱數字化浪潮，加深數字化轉型。
在劉彥看來，一方面，已經持續了三年的疫情，讓企業明白了數字化轉型的重要性，企業端對云計算服務的需求持續上升。需求端的“覺醒”，加速了大廠云計算業務的開拓。另一方面，政策的引導也正促使企業們積極上云、用云。“十四五”規劃綱要指出，要推進產業數字化轉型，實施“上云用數賦智”行動，推動數據賦能全產業鏈協同轉型。
不過，頭部選手的盈利戰中，要面臨的一個巨大挑戰是，云計算業務增速放緩。過去的云計算更多是落在泛互聯網場景上，伴隨著消費互聯網流量紅利見頂，這些場景的需求也在減弱，以往靠著互聯網行業快速發展的大廠云計算業務，也面臨著增量減少的困境。
艾媒咨詢CEO張毅指出，互聯網大廠起初做云計算，是為了滿足自身業務的計算需要，之后才開始對外商用。比如，阿里起初是為了滿足淘寶的業務需求，騰訊是為了滿足當時QQ相關的業務需求。京東云、火山引擎以及快手提供云服務，都是在自身業務的基礎上，再以自己的長處，到市場上開疆擴土。
也正是出于不同的業務基因，互聯網大廠做云計算，最開始都有各自擅長的領域。據劉彥觀察，阿里云的優勢在零售電商、制造等賽道，騰訊云則在游戲、金融、音視頻領域市占率較高，據悉，到2021年，騰訊云已經服務國內超過90%的音視頻公司、超過80%的頭部游戲公司以及絕大多數電商平臺；百度則是將云服務與其擅長的AI能力相結合，通過其開物工業互聯網平臺不斷提高在制造業、供水和能源領域的采用率。
但在當下，互聯網相關領域的市場需求增速放緩，加上盈利導向，互聯網大廠在云端的競爭，正在走向新的階段。
在劉彥的感知中，尤其在各家擅長的領域，盡管市場激烈，但還是有一些“各自安好”的意味，可從去年開始，互聯網大廠在云計算市場的戰斗進一步升級，尤其阿里云和騰訊云，將政企大客戶作為了重點攻克方向，大廠之間的業務競爭更加直接，也更加殘酷。
政企大客戶成為賽點，原因有很多。一方面是在疫情及國家大政策的影響下，政企大客戶的需求到了爆發的階段，是云計算市場新的增長點。隨著國家層面對數字經濟發展的推動，政企大客戶上云用云，已經成為大趨勢。
另一方面，拿下政企大客戶，意味著業務金額高、續訂率高。“政企大客戶的客戶付費能力強，且復購意愿大。往往是一次突破成功，就能換來長期合作，投入的成本最終可以換回收入。”劉彥說道。
今年上半年，阿里云、騰訊云的人事變動和組織架構變革，都在朝著這個方向努力。
3月，阿里云請來了華為前EBG中國區總裁蔡英華，擔任阿里云智能全球銷售總裁。這位新高管上任后，尤其關注阿里云的商業化進程。他在7月的2022阿里云合作伙伴大會上表示，阿里云賺1塊錢的同時，伙伴可以賺到2塊、3塊。
同在7月，騰訊云與智慧產業事業群（CSIG）宣布成立政企業務線，騰訊公司副總裁李強出任政企業務線總裁，全面負責行業團隊管理和區域業務拓展，據了解，此前李強在政企數字化銷售方面有十幾年的經驗。外界的解讀是，騰訊將在To B、To G政企市場上開啟猛攻。
03
云計算下半場，大廠“摸著石頭過河”
大廠以云計算業務尋找新的增長點，顯而易見，只是，做To B、To G，對它們來說，并非一件易事。
云計算賽道無疑是個競爭激烈的賽道。
從Canalys的報告來看，單是頭部“四朵云”，就拿到了八成市場份額，這也就意味著，只留給云計算領域的其余大中小廠商們，京東、聯想、網易以及字節、快手等后來者，僅20%左右的市場份額，競爭激烈程度可想而知。
劉彥認為，能否拿下政企大客戶的訂單，更考驗企業的服務能力，“可能需要強大的售后，來進行維護”。他以騰訊、阿里兩家大廠分析，這兩家已經有了多年行業經驗，在全國各地搭建起了服務團隊，擁有服務大客戶的經驗和能力，在發力政企大客戶上，相較中小廠商而言，有很強的優勢。
相比中小廠商，互聯網大廠面臨的競爭和挑戰絲毫不減。
阿里、騰訊在爭搶的政企大客戶領域，同樣存在著很多強勁對手。云計算市場的玩家中，除了互聯網大廠之外，還有華為云，以及天翼云、聯通云、移動云這些長期深扎政務市場的玩家，它們在云計算市場的營收，在過去一年里不斷攀升。而且，今年以來“國資云”也正跑步進入云計算市場，他們在獲取政企大客戶時有更強的優勢。
激烈的市場競爭之外，產品和服務的迭代方面難度也很大。云計算廠商們長期需要大量的研發和人員投入，這一現狀并未改變。“不同于To C市場的贏家通吃，在To B市場上，規模并不等于盈利”，劉彥指出，“互聯網大廠在To B云計算領域，還在堆人頭的階段”。
當目標轉向盈利，運營走向精細化后，互聯網大廠的云計算業務將會發展到哪一步？劉彥也很難給出答案。
不過，目前互聯網已經整體進入守勢。從游戲領域的版號限制，到在線教育、金融等領域的廣告受限，以前以廣告為營收增長核心驅動力之一的互聯網大廠，正面臨著增長瓶頸。以騰訊為例，其Q2財報顯示，其包括游戲在內的增值服務業務收入同比下滑1%左右，而網絡廣告業務同比下滑了18%。
唯一可以確定的是，對于追逐盈利的互聯網大廠而言，當下轉向“縱深”發展已經勢在必行。在云計算領域，各家瞄準政企大客戶的同時，在下沉市場和海外市場的競爭只會更加激烈。
*應受訪者要求，文中劉彥為化名。
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