博通憑借AI定制芯片業(yè)務(wù)再創(chuàng)佳績，其最新財報顯示，2025財年第三財季營收達159.52億美元，同比增長22%，超出此前158億美元的指引；調(diào)整后凈利潤達107.02億美元，同比增幅達30.15%。其中AI相關(guān)業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為突出，當(dāng)季收入52億美元，同比增長63%，高于51億美元的預(yù)期值。受此推動，公司股價在次日盤中一度上漲超14%。BF628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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與英偉達主攻GPU通用計算芯片不同，博通的核心競爭力在于為云服務(wù)廠商定制ASIC專用芯片。這類芯片針對特定AI推理場景設(shè)計，能夠深度適配云廠商的業(yè)務(wù)需求，因此受到谷歌、meta等科技巨頭的青睞。行業(yè)分析師指出，GPU與ASIC并非替代關(guān)系，而是通過差異化定位共同服務(wù)于AI基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。BF628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

博通首席執(zhí)行官陳福陽在業(yè)績會上透露，第三財季營收創(chuàng)新高主要得益于定制AI加速器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及VMware業(yè)務(wù)的強勁增長。他預(yù)計第四財季AI半導(dǎo)體收入將達62億美元，實現(xiàn)連續(xù)11個季度增長，全年營收指引上調(diào)至174億美元。值得關(guān)注的是，公司近期獲得一份價值100億美元的XPU芯片訂單，雖未證實客戶身份，但市場猜測可能來自O(shè)penAI。BF628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

ASIC芯片市場的繁榮并非博通獨享。半導(dǎo)體廠商Marvell同期發(fā)布的財報顯示，其2026財年第二財季營收20.06億美元，同比增長58%，其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入14.91億美元，同比增幅達69%。定制化XPU芯片及光電互連產(chǎn)品成為主要增長引擎。BF628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

行業(yè)研究機構(gòu)TrendForce分析，AI訓(xùn)練階段對GPU的依賴度較高，英偉達憑借CUDA生態(tài)占據(jù)主導(dǎo)地位；但在推理階段，ASIC芯片因能效比優(yōu)勢更具競爭力。北美四大云廠商均已布局自研ASIC，例如meta的社群算法優(yōu)化芯片、谷歌的搜索引擎強化芯片等。該機構(gòu)預(yù)測，隨著AI應(yīng)用場景擴展，推理市場規(guī)模將超過訓(xùn)練市場。BF628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

面對ASIC市場的崛起，英偉達已啟動應(yīng)對策略。今年5月推出的NVLink Fusion平臺，允許云廠商將自定義ASIC與英偉達GPU機架整合，構(gòu)建百萬級GPU集群。聯(lián)發(fā)科、Marvell等廠商成為首批生態(tài)合作伙伴。AMD也在業(yè)績會上明確表示，將同步推進ASIC芯片業(yè)務(wù)發(fā)展。BF628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

國內(nèi)市場呈現(xiàn)類似競爭格局。GPU領(lǐng)域聚集了海光信息、摩爾線程等企業(yè)，ASIC賽道則有華為海思、寒武紀(jì)及百度昆侖芯、阿里平頭哥等參與者。DIGITIMES分析師陳辰妃指出，2023-2028年高端云端AI加速器出貨量年復(fù)合增長率方面，GPU為50%，ASIC達52%，預(yù)計2028年前ASIC出貨量將超過GPU。BF628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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