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微軟機(jī)房里 大量NVIDIA GPU在吃灰:原因哭笑不得

來(lái)源: 責(zé)編: 時(shí)間:2025-11-07 10:10:17 7觀看
導(dǎo)讀 在新播客節(jié)目BG2中,微軟CEO納德拉親口承認(rèn)公司正面臨一個(gè)前所未有的尷尬:微軟手上有成堆的GPU,卻因?yàn)槿彪姟⑷笨臻g,只能閑置在那兒。但大的問(wèn)題不是算力過(guò)剩的現(xiàn)狀——大的問(wèn)題不是芯片供應(yīng),而是供電

在新播客節(jié)目BG2中,微軟CEO納德拉親口承認(rèn)公司正面臨一個(gè)前所未有的尷尬:微軟手上有成堆的GPU,卻因?yàn)槿彪姟⑷笨臻g,只能閑置在那兒。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

但大的問(wèn)題不是算力過(guò)剩的現(xiàn)狀——wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

大的問(wèn)題不是芯片供應(yīng),而是供電能力,以及我們能否足夠快地建成靠近電源的數(shù)據(jù)中心。如果做不到,你就會(huì)有一堆芯片只能躺在倉(cāng)庫(kù)。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

微軟缺電,大量GPU閑置wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

在微軟內(nèi)部,大量NVIDIAAI芯片被閑置。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

不是因?yàn)樗懔σ呀?jīng)足夠或者“過(guò)剩”了,而是現(xiàn)在的基礎(chǔ)設(shè)施不足以支撐這些芯片運(yùn)行起來(lái)。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

一是因?yàn)槿狈﹄娏Α?span style="display:none">wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

二是因?yàn)槿鄙倏梢粤ⅠR投入使用的數(shù)據(jù)中心——也就是納德拉口中的“warm shells”,即已經(jīng)建好、具備足夠供電與冷卻能力的機(jī)房外殼。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

這并不是他第一次對(duì)外談及微軟的煩惱。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

去年,當(dāng)被問(wèn)及微軟在2024年是否仍然受到NVIDIA芯片的供應(yīng)限制時(shí),納德拉是這么說(shuō)的:wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

我們受到的是電力限制,而不是芯片供應(yīng)限制。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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到了今年,這似乎成為了所有大模型巨頭們共同面臨的問(wèn)題。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

奧特曼也在同期討論中提到,行業(yè)面臨的總體挑戰(zhàn)不僅僅是算力問(wèn)題,更多還有能源和基礎(chǔ)設(shè)施的匹配問(wèn)題。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

而奧特曼對(duì)這個(gè)問(wèn)題的敏感,比多數(shù)科技公司來(lái)得早。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

過(guò)去兩年,他陸續(xù)投資了裂變能源公司Oklo、聚變能源公司Helion,以及太陽(yáng)能創(chuàng)業(yè)公司Exowatt。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

只不過(guò),這些新型能源技術(shù)離大規(guī)模商用還很遠(yuǎn),短期內(nèi),數(shù)據(jù)中心仍得依賴燃?xì)夂涂稍偕茉椿旌瞎╇姟?span style="display:none">wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

缺電之外:囤芯片也不再安全wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

過(guò)去五年,美國(guó)整體電力需求曲線突然被拉高。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

隨著AI和云計(jì)算帶動(dòng)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)入高峰期,用電需求開(kāi)始以超出預(yù)期的速度增長(zhǎng),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)公用事業(yè)公司原本的新增發(fā)電規(guī)劃。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

供給端反應(yīng)明顯滯后。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

傳統(tǒng)電廠從立項(xiàng)到并網(wǎng)通常需要數(shù)年周期,而AI產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的節(jié)奏以季度計(jì)算,于是,為了追上算力擴(kuò)張的步伐,越來(lái)越多的數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商不得不自己為AI發(fā)電。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

因此,越來(lái)越多的數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商選擇采用所謂的“計(jì)量表后”(behind-the-meter)供電方式——直接將電力接入數(shù)據(jù)中心,繞過(guò)公共電網(wǎng),以彌補(bǔ)供能缺口。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

盡管如此,數(shù)據(jù)中心、電力與冷卻系統(tǒng)的建設(shè)節(jié)奏還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上現(xiàn)實(shí)需求。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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光伏太陽(yáng)能被視為目前建設(shè)周期短、部署靈活的能源形式,但在時(shí)間維度上,它與數(shù)據(jù)中心幾乎同步——從選址、施工到并網(wǎng)動(dòng)輒數(shù)月甚至一年。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

AI需求的變化往往只需要一次模型更新或一次產(chǎn)品發(fā)布。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

舉個(gè)具體點(diǎn)的例子來(lái)說(shuō)吧:當(dāng)算力曲線每季度刷新紀(jì)錄時(shí),能源系統(tǒng)還在審批表格上打轉(zhuǎn)(無(wú)奈攤手.jpg)。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

部分業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心,如果未來(lái)AI需求增速放緩,當(dāng)前為了支撐AI算力而大規(guī)模投資的電廠和儲(chǔ)能項(xiàng)目可能會(huì)出現(xiàn)閑置風(fēng)險(xiǎn)。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

但奧特曼并不這么看。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

奧特曼認(rèn)為,AI的用電需求不可能回落,只會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

也就是說(shuō),更高效、更便宜的算力,只會(huì)激發(fā)出更多應(yīng)用場(chǎng)景。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

如此來(lái)看,奧特曼似乎是一個(gè)杰文斯悖論信徒。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

該悖論認(rèn)為,資源的更高效利用將導(dǎo)致更大規(guī)模的使用,從而增加整體需求。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

如果算力成本明天下降100倍,用量會(huì)增長(zhǎng)遠(yuǎn)超100倍。越便宜的計(jì)算力,只會(huì)帶來(lái)更大的總體需求。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

為此,奧特曼呼吁美國(guó)政府每年增加100吉瓦發(fā)電能力,并將其視為“AI戰(zhàn)略資產(chǎn)”。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

與此同時(shí),算力端的企業(yè)也在重新調(diào)整策略。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

納德拉明確表態(tài),微軟不會(huì)再囤積單一代GPU。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

理由很現(xiàn)實(shí)——wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

一臺(tái)昂貴的NVIDIA芯片,如果暫時(shí)插不上電,兩、三年后又被新架構(gòu)取代,那等于在折舊周期內(nèi)就提前貶值。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

而根據(jù)微軟經(jīng)驗(yàn),數(shù)據(jù)中心設(shè)備的折舊周期通常是六年,盲目囤貨不僅占用現(xiàn)金,還會(huì)造成資源浪費(fèi)。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

網(wǎng)友建議:不如開(kāi)發(fā)點(diǎn)能耗降低的芯片?wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

自20世紀(jì)90年代末以來(lái),美國(guó)電力生產(chǎn)一直徘徊在約約4萬(wàn)億千瓦時(shí)/年。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

但這個(gè)世界變化太快了:wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

人口增長(zhǎng)了20%,部分物理電網(wǎng)老化,新的城市生活和科技進(jìn)步都對(duì)電力需要提出了不斷增長(zhǎng)的需求。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

如上所述,GPU生產(chǎn)可以按季度迭代,但電力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心冷卻與輸電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),卻是以年為單位的工程。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

AI產(chǎn)業(yè)算力增長(zhǎng)能否延續(xù),關(guān)鍵已不在芯片產(chǎn)量,而在能源與基礎(chǔ)設(shè)施是否能同步擴(kuò)張。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

這也讓行業(yè)目光重新轉(zhuǎn)向上游芯片廠商。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

過(guò)去,NVIDIA等公司拼的是峰值性能:算力越強(qiáng)、速度越快越好。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

但當(dāng)限制從“算力短缺”變成“電力短缺”后,標(biāo)準(zhǔn)是否有可能開(kāi)始反轉(zhuǎn)?wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

reddit相關(guān)討論帖中,有網(wǎng)友表達(dá)了自己的建議:wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

如果你是受電力限制而不是芯片限制,你會(huì)想要每工作節(jié)能的芯片,對(duì)吧?如果你已經(jīng)被能耗閑置,而NVIDIA推出一款速度提升1.2倍但能耗降低25%的芯片,那將非常有吸引力。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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One More Thingwzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

周一,微軟上宣布,相關(guān)部門(mén)已經(jīng)批準(zhǔn)它向阿聯(lián)酋運(yùn)送NVIDIA芯片,用來(lái)建設(shè)訓(xùn)練AI模型所需的數(shù)據(jù)中心。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

微軟還表示,未來(lái)四年將在海灣國(guó)家投資80億美元用于數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算和其他人工智能項(xiàng)目。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

中東地區(qū)資金豐厚,能源豐富,外媒分析,這筆交易也標(biāo)志著AI基礎(chǔ)設(shè)施正在從硅谷遷往能源充足的新興市場(chǎng)。wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

或許去了那里,微軟買下的NVIDIAGPU可以不再吃灰吧……wzo28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


文章出處:量子位

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