海信AWE 2023：“場(chǎng)景”革命源自品質(zhì)追求
  4月27日，集聚1000多家參展商的世界三大消費(fèi)電子展之一——AWE 2023在上海開幕。作為覆蓋黑電、白電和廚電的家電品牌，海信AWE 2023以“科技之上，享品質(zhì)生活”為主
IT之家 11 月 27 日消息，據(jù)彭博社報(bào)道，由于人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)引發(fā)內(nèi)存芯片需求激增，戴爾、惠普等多家科技企業(yè)警告稱，2026 年或?qū)⒊霈F(xiàn)內(nèi)存芯片供應(yīng)短缺局面。小米等消費(fèi)電子廠商已對(duì)潛在漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出預(yù)警；聯(lián)想等企業(yè)則開始提前囤積內(nèi)存芯片，以應(yīng)對(duì)成本上升。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Counterpoint Research 本月預(yù)測(cè)，內(nèi)存模組價(jià)格將于 2026 年第二季度前上漲約 50%。
據(jù)IT之家了解，內(nèi)存芯片短缺將可能推高從智能手機(jī)、醫(yī)療設(shè)備到汽車等幾乎所有現(xiàn)代電子產(chǎn)品的制造成本。這類芯片幾乎用于所有存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的現(xiàn)代電子設(shè)備中。本輪短缺的根源在于 AI 熱潮的間接影響：內(nèi)存芯片主要分為用于數(shù)據(jù)處理的類型（如高帶寬內(nèi)存 HBM）和用于信息存儲(chǔ)的類型（如 DRAM 與 NAND 閃存）。當(dāng)前，制造商正將更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)向滿足 AI 系統(tǒng)所需的新型、復(fù)雜度更高且利潤(rùn)更豐厚的高端產(chǎn)品，導(dǎo)致常規(guī)類型內(nèi)存芯片供應(yīng)吃緊。
戴爾首席運(yùn)營(yíng)官杰夫・克拉克（Jeff Clarke）周二在分析師電話會(huì)議上表示：“我們從未見過成本以當(dāng)前的速度攀升。”他指出，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM，涵蓋用于 AI 的高帶寬內(nèi)存及用于個(gè)人電腦的普通芯片）、硬盤驅(qū)動(dòng)器以及 NAND 閃存的供應(yīng)均已趨緊。“所有產(chǎn)品的成本基礎(chǔ)都在上升。”
克拉克表示，戴爾將通過調(diào)整產(chǎn)品配置與組合加以應(yīng)對(duì)，但成本壓力最終勢(shì)必傳導(dǎo)至終端客戶。這家總部位于得克薩斯州的電腦制造商正評(píng)估所有可行方案，包括對(duì)部分設(shè)備重新定價(jià)。
美國對(duì)華技術(shù)出口管制進(jìn)一步加劇了供應(yīng)緊張局面，限制了新興中國廠商的技術(shù)升級(jí)路徑，使其難以快速填補(bǔ)產(chǎn)能缺口。
總部位于加州帕洛阿爾托的惠普預(yù)計(jì)，2026 年下半年形勢(shì)尤為嚴(yán)峻，并將在必要時(shí)上調(diào)產(chǎn)品售價(jià)。首席執(zhí)行官恩里克・洛雷斯（Enrique Lores）在接受彭博社采訪時(shí)表示：“針對(duì)下半年，我們?cè)跇I(yè)績(jī)指引上持審慎態(tài)度，同時(shí)正采取積極措施應(yīng)對(duì)，例如拓展內(nèi)存供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，并在部分產(chǎn)品中適度降低內(nèi)存配置。”他指出，內(nèi)存成本約占一臺(tái)典型個(gè)人電腦總成本的 15% 至 18%。
AI 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)競(jìng)賽已推高大型數(shù)據(jù)中心周邊地區(qū)的能源開支，同時(shí)也抬升了全球頂級(jí)內(nèi)存芯片制造商的估值。近期，韓國三星電子、SK 海力士及美國美光科技股價(jià)均大幅上漲，庫存持續(xù)下降、供應(yīng)挑戰(zhàn)日益明晰是主要推手。SK 海力士上月表示，其 2026 年全系列內(nèi)存芯片產(chǎn)能已被預(yù)訂一空；美光則預(yù)計(jì)供應(yīng)緊張局面將持續(xù)至 2026 年。
專注 NAND 閃存生產(chǎn)的日本鎧俠亦受益于供應(yīng)趨緊，在去年 12 月上市后股價(jià)多次翻倍。
里昂證券韓國研究主管拉納（Sanjeev Rana）在三星發(fā)布財(cái)報(bào)后評(píng)論道：“所有與內(nèi)存相關(guān)的產(chǎn)品，無論是先進(jìn)制程還是傳統(tǒng)品類，需求均極為強(qiáng)勁，而供應(yīng)明顯滯后。我們預(yù)計(jì)，DRAM 與 NAND 價(jià)格的此輪上漲周期將持續(xù)多個(gè)季度。”
邏輯芯片（用于數(shù)據(jù)處理、AI 系統(tǒng)構(gòu)建所必需）供應(yīng)商亦可能受波及：若客戶因內(nèi)存缺貨而暫緩下單，其業(yè)務(wù)亦將承壓。中國最大芯片代工廠中芯國際指出，當(dāng)前內(nèi)存短缺部分源于制造商正優(yōu)先保障全球最大 AI 芯片供應(yīng)商 ―― 總部位于加州圣克拉拉的英偉達(dá)的訂單。而英偉達(dá)自身亦聚焦于組裝面向 AI 數(shù)據(jù)中心的高價(jià)值、最先進(jìn)系統(tǒng)。中芯國際警告稱，內(nèi)存短缺可能制約 2026 年汽車及消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。
小米已上調(diào)其旗艦機(jī)型售價(jià)，并預(yù)計(jì)內(nèi)存芯片短缺將導(dǎo)致 2026 年移動(dòng)設(shè)備普遍漲價(jià)。
聯(lián)想則強(qiáng)調(diào)其規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并認(rèn)為可借供應(yīng)鏈韌性在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手承壓之際擴(kuò)大市場(chǎng)份額。但首席財(cái)務(wù)官鄭孝明亦呼應(yīng)戴爾觀點(diǎn)，稱此輪成本飆升“前所未有”。
相比之下，蘋果公司態(tài)度最為樂觀。首席財(cái)務(wù)官凱萬・帕雷赫（Kevan Parekh）在分析師會(huì)議上承認(rèn)內(nèi)存價(jià)格存在“小幅上行壓力”，部分新品“成本結(jié)構(gòu)略有上升”，但他強(qiáng)調(diào)蘋果正有效管控成本。與聯(lián)想類似，憑借其在電子供應(yīng)鏈中頂級(jí)（乃至最大）客戶的地位，蘋果得以獲得穩(wěn)定的供應(yīng)保障與優(yōu)越采購條件。
據(jù)鄭孝明向彭博電視臺(tái)透露，聯(lián)想當(dāng)前內(nèi)存庫存較常規(guī)水平高出約 50%。華碩也正加速囤貨。兩家 PC 廠商均計(jì)劃在假日季維持終端售價(jià)不變，并將在新年后重新評(píng)估市場(chǎng)形勢(shì)。
SK集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔泰源（Chey Tae-won）本月初亦預(yù)警供應(yīng)瓶頸風(fēng)險(xiǎn)。他在首爾舉行的 SK AI 峰會(huì)上發(fā)表主旨演講時(shí)指出：“我們已進(jìn)入供給遭遇瓶頸的時(shí)代。眾多企業(yè)紛紛向我們提出內(nèi)存芯片供應(yīng)請(qǐng)求，我們正全力思考如何應(yīng)對(duì)全部需求。”
《IT之家》
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