ChatGPT訪問量增速下滑，AI真的是一場泡沫嗎？
來源：首席商業評論2023年，最火的莫過于ChatGPT，席卷全球的同時也引發了生成式AI（人工智能）的投資熱潮。在美股，ChatGPT相關概念股飆漲，以AI算力龍頭英偉達為例，其股價年內一度累計上
導語：元宇宙進入加速發展期，即將上市的飛天云動作為行業賣水人將受益。
10月11日，元宇宙“頭號玩家”Meta舉辦了VR年度大會“Connect 2022”。會上，公司公布了重磅新產品——Meta Quest Pro。
Meta稱，這款頭顯是公司目前最先進的產品，是工作、創作和協作的全新方式，號稱能夠取代PC。
此前，扎克伯格就演示了自己使用新頭顯設備的預告視頻，可以進行游戲、日常工作和健身課程以增強現實的方式出現在真實環境，并通過頭戴設備進行交互操作。
Quest Pro可以讓用戶全彩查看周圍的物理環境，建立更立體混合現實世界。令人印象深刻的是Quest Pro可以實現像很多科幻電影中演的那樣，操作者可以雙手一揮就在面前打開多個云電腦屏幕進行操作。
而在此前的9月27日，字節跳動旗下PICO也發布了全新VR一體機——PICO 4系列，這是PICO并入字節后推出的首款消費級新品。
PICO多年的硬件技術經驗打底，字節跳動技術、內容生態等多方面優勢加持，PICO 4不光解決了幾年前VR備受詬病的痛點，更帶來了許多全新的體驗。
PICO不僅在消費者內容生態上逐漸完善，也將VR產品和技術應用在企業級市場，包括消防培訓、安全教育、慢性病康復、VR科技課堂等方面。
2022年，中國、美國的兩家頭部元宇宙、VR/AR公司相繼發布重磅新品，這一切都清楚地表明，元宇宙浪潮正加速向我們奔來。如今的VR/AR硬件終于真正打開了消費者市場的大門，元宇宙早已不再是一個空洞的概念，元宇宙、VR/AR從小眾破圈走向大眾的節點已經出現。
10月18日，元宇宙第一股——飛天云動（6610.HK）在港交所掛牌上市，這讓投資者們有了一個直接參與元宇宙賽道的好機會。
元宇宙第一股成色如何？
成立于2008年的飛天云動，從2008年到2015年，起初其實是一家游戲公司，這一階段也被稱為“以游戲業務為主的1.0階段”。
在2015年，正值VR在國內興起之際，飛天云動也開始蓄力瞄準AR/VR內容服務，進入了“互動內容營銷的2.0階段”。通過不斷迭代自己的生產工具，飛天云動在市場中具有前瞻性的布局。
2017年，公司開始研發AR方向工具與內容，并且設立專業的AR/VR團隊，隨后推出國內首個AR/VR SaaS平臺。
目前，飛天云動的業務主要包括元宇宙落地場景中AR/VR營銷服務、AR/VR內容、AR/VR SaaS這三大部分。
其中，AR/VR營銷服務是公司目前的主要收入來源，主要基于AR/VR互動內容向廣告客戶提供AR/VR營銷服務；AR/VR內容則是是利用自研開發的專業AR/VR開發引擎，根據客戶的需求提供定制化的內容；而AR/VR SaaS則是開放自研開發的低代碼平臺，為客戶提供創建AR/VR場景的模塊化工具，賦能客戶自己生成及使用AR/VR內容，從而收取訂閱費。
飛天云動在AR/VR技術引擎與企業服務領域擁有多年的積累，目前三大業務已經產生了顯著的協同效應——即公司AR/VR SaaS向付費訂購用戶提供服務外，AR/VR SaaS平臺還可以為公司的AR/VR營銷服務提供基礎，即免費向媒體平臺及其代理提供AR/VR SaaS服務以支持公司的AR/VR營銷服務。
憑借技術優勢和資源優勢，目前飛天云動已經構筑了深厚的客戶壁壘，百度、京東、阿里巴巴、騰訊、華為等眾多頭部互聯網公司均為其合作客戶。
飛天云動不僅是國內最早進入AR/VR服務業的公司，也是領先的虛擬現實技術軟/硬件服務供應商，更代表著專業級元宇宙解決方案的國內領先水平。
根據艾瑞咨詢的數據顯示，飛天云動在2021年中國的AR/VR服務市場中排名第一，占當年市場份額的13.5％，且市占率從2020至2021年還在提高；而第二位同業競爭者，同期市占率則從1.7%下跌到0.9%。
目前，飛天云動穩居行業第一位置。
優異的業績和廣闊的空間
飛天云動是目前為數不多可以實現盈利的元宇宙概念公司：根據招股書，2021年扣非調整后凈利潤為1.05億元，2022年Q1錄得凈利潤為4020萬元。
公司優秀的成長性也提現在財務報表中，據招股書顯示，2019-2021年，飛天云動營業收入分別為2.51億、3.39億、5.95億 ，近三年收入的年復合增長率高達54.02%。
2022年一季度的營業收入為2.28億元，同比增長65.0%。三年間，來自AR/VR營銷服務的收入分別為1.37億元、1.42億元、3.76億元，占比分別為54.6%、41.9%和63.2%。
其中AR/VR營銷服務占據了飛天云動營收的半壁江山，2019年至2021年間，這一業務收入呈上升趨勢，增幅達到174.5%。
而2022年一季度，飛天云動繼續保持了上漲趨勢，AR/VR營銷服務的收入達1.66億，占比達到72.3%。
在毛利率方面，2019-2021年，飛天云動毛利率整體保持穩定，分別為30.0％、30.9％和29.5％。而三年內毛利分別為0.75億元、1.05億元、1.76億元，年復合增長率高達52.65%。
資本市場向來不會忽視任何發光的“金子”。由于有著優異的業績和成長性，飛天云動獲得了不少資本的青睞。根據披露，上市前的多家基石投資者中就包括浙江安吉國資、商湯科技和捷利交易寶等多家知名機構和公司。
元宇宙正在加速走來
元宇宙并不是一個突然誕生的概念。“元宇宙”這個詞最初來源于1992年美國科幻小說家尼奧·斯蒂文森的《雪崩》，小說描述了一個與現實世界平行存在的網絡世界Metaverse，所有現實世界的人在Metaverse都有一個化身，在其中社交和生活。
事實上，比《雪崩》更早的是著名科學家錢學森于1990年在給汪成為的信中提出了“靈境”一詞，用來指代“Virtual Reality”(虛擬現實技術）。此后八年的時間里，錢學森以他的探索和真知不斷豐富“靈境”的內涵，他認為“靈境”可以擴展人腦的知覺，使人進入前所未有的新天地。
而真正讓元宇宙這個概念出圈的則是2018年科幻冒險電影《頭號玩家》。那個由鬼才詹姆斯·哈利迪一手打造的絢爛虛擬游戲宇宙，深化了普通人對元宇宙的認知。
在這款游戲中，玩家只需要戴上VR設備就可以進入自己喜愛的虛擬世界。《頭號玩家》的加持，讓元宇宙概念在之后的幾年里急速升溫。VR/AR、元宇宙社交、游戲、虛擬人、數藏平臺等元宇宙細分領域成為近幾年的科技熱門。
市場研究機構Analysis Group預計，到2031年，元宇宙技術將貢獻超3萬億美元的全球GDP，其中亞太地區市場規模將占全球的1/3。
但元宇宙真正想要走向更廣泛的大眾市場，本質上還是要靠內容和內容帶來的體驗去觸達。目前制約VR/AR發展的重要原因是現有的內容生態尚未觸及大眾需求痛點，如何讓非娛樂需要的日常場景轉移到虛擬現實中，是必須突破的瓶頸。
一切過往，皆為序章。
如今的互聯網紅利已經消失，傳統的流量增長已經成為過去式，誰能主導和參與下一代互聯網的技術發展，誰就有可能成為下一個科技巨頭。
隨著國內外互聯網、科技公司紛紛殺入元宇宙賽道，元宇宙、VR/AR是目前最有可能接棒下一波技術浪潮的突破口，這其中作為行業“賣水人”的飛天云動在廣闊的賽道里有著巨大的發展空間。
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