有人狂賺千倍，資金盤游戲日進上億，元宇宙泡沫還能吹多久？
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6月9日消息，人工智能(AI)為軟件股市場注入了新的活力。在過去一年里，華爾街投資者一直在尋找著AI浪潮下的最大受益者，現在則將目光投向了一批在后疫情時代科技熱潮退去后陷入低迷的軟件公司。
據ITBEAR科技資訊了解，軟件公司在當前AI熱潮中處于有利地位。它們不僅可以為企業客戶提供工具，將生成式AI融入業務流程，還能開發相關應用，服務于數百萬用戶的日常生活。然而，目前仍不清楚該技術的最佳應用場景，并且如何吸引客戶購買也是個難題。
近期上市的軟件公司Palantir和C3.ai的股價一直難以持續上漲，這既表明了希望，也凸顯了不確定性。自五月初以來，Palantir和C3.ai的股價漲幅約為一倍，它們自詡為生成式AI技術平臺的提供商。
然而，這些軟件公司將面臨與谷歌和微軟等巨頭的競爭，目前外界也不清楚這將對它們的營收產生何種影響。正如Palantir首席執行官AlexKarp上月向投資者所說，對于生成式AI技術，他們還沒有明確的定價策略。他的觀點是，如果新的AI服務真的像公司所聲稱的那樣出色，客戶自然會愿意以多種方式付費。
競爭勢必會激烈。任何軟件公司都可以利用OpenAI等公司開發的大型語言模型，而這種即插即用的特性意味著這些技術可以迅速被集成到每個軟件公司的產品中。
其中一個明顯的風險在于，軟件供應商會爭相在現有產品中加入AI的噱頭，但往往忽視這類技術真正的價值。例如，如果每個電子郵件服務都提供AI建議服務，那么這種功能很快就會變得司空見慣，公司將難以說服客戶為其付費。
另一個風險是，如果AI真的提高了員工效率，可能會減少客戶購買軟件的數量。這正是像GitLab等公司面臨的問題。GitLab的工具用于軟件開發和部署。像許多軟件公司一樣，GitLab根據客戶的座位數或使用服務的人數收費。如果AI確實提高了開發人員的效率，那么客戶是否會減少對開發人員的需求，從而只為更少的席位付費?
GitLab首席執行官SidSijbrandij本周試圖消除投資者在這方面的擔憂。他辯稱，如果AI降低了軟件生產成本，將會創造更多的軟件。華爾街投資者目前也對這種觀點持贊同態度。在發布了良好的業績數據并宣布將在其服務中全面采用生成式AI技術后，GitLab的股價上漲了三分之一。
面對基于用戶數量的定價模式面臨的威脅，以及說服客戶為AI付費可能會遇到的困難，許多軟件公司正在探索基于使用量收費的模式：客戶使用新的AI功能越多，就需要支付更高的費用。這種模式也有一個好處，即可以直接將收入與算力成本較高的服務使用量捆綁在一起。
然而，短期內，這種模式將引入投資者不喜歡的不確定性。例如，C3.ai將現有合同剩余營收的大幅下降歸咎于該公司正在轉向基于使用量定價的模式。以往，這是該公司的一個重要業績指標，指標的下降是顯而易見的，而未來能否恢復上升還存在不確定性。
短期內的利潤率下滑增加了更大的不確定性。大多數軟件公司在初始階段都非常謹慎，會免費提供新的AI功能，并研究哪些功能會受到歡迎，以及如何最好地收費。
Adobe首席執行官ShantanuNarayen本周將當前情況與之前的技術平臺轉型進行了類比。他預測，許多由風險資本支持的AI公司最終將被淘汰。這些公司如雨后春筍般涌現，但缺乏明確的商業模式。然而，在以往的平臺轉型中，存在著長期的不確定性，直到最終出現贏家。
目前，投資者認為在AI浪潮中，像Adobe這樣的老牌公司將處于有利地位。Adobe股價今年上漲了30%。同樣，另一家老牌云軟件公司ServiceNow股價也上漲了約40%。
ServiceNow表示將在許多服務中整合AI技術。然而，像這樣的公司仍然需要證明自己創造了真正的價值，而不僅僅是OpenAI等公司開發的生成式AI技術的二道販子。
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